В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому мероприятию — ярмарке. Но спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берётся детектив из нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. С каждым шагом он погружается в мир, где зло обретает неведомые формы. Чтобы одолеть его, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.