В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется художница, получившая образование за рубежом, которая также известна как социальная активистка и дочь губернатора. В СМИ разгорелась критика в адрес властей, обвиняемых в превышении полномочий. Параллельно следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает Наталью, молодую послушницу. Его заинтриговало ее полное безразличие к происходящему, и он увлекается разговором с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Николай Шустов, услышав о возвращении старого друга, стремится возобновить их взаимоотношения и вводит Раевского в свою компанию. В кругу новых знакомых идут философские обсуждения, поиск себя и своих границ, флирт. Со временем испытания становятся более интенсивными, а поиск острых ощущений — все более рискованным. Незаметно появляется оружие, и как бы случайно проливается первая кровь. Из шутки формируется идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивый для молодежи вызов — изменить мир. Название они берут из каббалы — "Клипот".
