На стене почёта в одном провинциальном городке висят портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Их профессиональные достижения признаны на уровне следственного комитета, но в повседневной жизни Разин и Удалов стараются держаться подальше друг от друга. Причина их отчуждённости заключается во взаимной противоположности характеров: Разин, всегда готовый к действию, предпочитает нестандартные методы, тогда как Удалов строго придерживается закона и служебного устава, не колеблясь принять меры даже против коллеги, если тот нарушил правила. Именно такая принципиальность Удалова стала поводом для его перевода из областного центра в местное управление.
Хотя многие коллеги недолюбливают скрупулёзного Удалова, начальство высоко ценит его знания и профессиональные навыки. Он превосходно ориентируется в законодательстве, всегда в курсе последних поправок и часто помогает руководству в юридических вопросах. Разин же, напротив, руководствуется собственным кодексом чести, полагаясь больше на интуицию и личные связи в криминальной среде, что позволяет ему успешно решать сложные задачи. Несмотря на личные разногласия, Разин и Удалов вынуждены работать вместе, объединяя свои усилия для раскрытия замысловатых преступлений.